Ghidul de utilizare

Cum fac să…? Ghidul de utilizare solviERP

Răspunsuri scurte la 171 de întrebări despre facturare și e-Factura, stocuri, declarații și SAF-T, contabilitate, salarii, casă și bancă. Clienții solviERP găsesc articolele complete, pas cu pas, în portal și direct din program.

Primii pași

Cum îmi schimb parola?Fiecare utilizator își poate schimba singur parola din program, oricând. Dacă ați uitat-o, administratorul firmei v-o poate reseta.Articolul complet, în portal →
Cum aloc o plajă de numere pentru facturi, facturi proforma sau avize?Fiecare utilizator care emite facturi, facturi proforma sau avize are nevoie de o plajă de numere: o serie și un interval de numere numai ale lui. Plaja se alocă o singură dată, de obicei la instalare sau când apare un utilizator nou.Articolul complet, în portal →
Cum aloc o plajă de numere pentru chitanțe?Ca să emită chitanțe, fiecare utilizator are nevoie de o plajă de numere pentru chitanțe: o serie și un interval de numere numai ale lui. Plaja se alocă o singură dată, pe utilizator.Articolul complet, în portal →
Ce văd în tabloul de bord?Tabloul de bord (Dashboard) arată dintr-o privire facturile emise, încasările, plățile și bonurile de casă din luna în curs, comparate cu aceeași perioadă din luna trecută. Cardurile se colorează după cum evoluează fiecare indicator.Articolul complet, în portal →
Cum îmi preiau datele când trec pe solviERP?Ordinea preluării: planul de conturi, produsele, clienții și furnizorii, balanța de deschidere și stocul inițial.Articolul complet, în portal →
Cum import planul de conturi din Excel?Adăugați dintr-un fișier Excel conturile care lipsesc din planul de conturi.Articolul complet, în portal →
Cum import balanța de deschidere din Excel?Încărcați soldurile din programul vechi dintr-o balanță în Excel; programul face notele pe contul 891.Articolul complet, în portal →
Cum adaug o gestiune nouă (depozit, magazin, materiale)?Gestiunea este locul în care se ține stocul: un depozit, un magazin sau o magazie de materiale. După ce o creați, dați utilizatorilor drept pe ea, altfel nu pot face documente pe gestiunea nouă.Articolul complet, în portal →
Cum adaug un utilizator și îi dau drepturi?Pentru administratorul firmei: creați contul cu care un coleg intră în solviERP și alegeți ce module și ce operațiuni poate folosi; cel mai repede, copiați drepturile unui coleg.Articolul complet, în portal →
Cum dezactivez sau deconectez un utilizator?Când un coleg pleacă, dezactivați-i contul în loc să-l ștergeți; un utilizator rămas conectat îl puteți deconecta din aceeași fereastră.Articolul complet, în portal →
Cum schimb perioada de lucru (luna în care lucrez)?Fiecare utilizator lucrează într-o lună aleasă de el; documentele se fac doar cu data în această lună. Ca să lucrați pe altă lună, schimbați perioada din bara de jos.Articolul complet, în portal →
Cum completez datele firmei?Datele firmei (denumire, CUI, Registrul Comerțului, adresă, cont bancar, administrator) se completează o dată, în Parametri firma; la CUI programul aduce singur o mare parte din ele.Articolul complet, în portal →
Cum setez TVA-ul firmei și ceilalți parametri fiscali?Regimul fiscal (plătitor sau neplătitor de TVA, TVA lunar sau trimestrial, TVA la încasare, impozit pe profit sau venit, D112 și SAF-T lunar sau trimestrial) se stabilește pe perioade, în tabul Parametri fiscali.Articolul complet, în portal →
Cum actualizez programul?Actualizările programului, rapoartelor și bazei de date se aduc de pe internet din fereastra Actualizari; programul vă poate anunța la pornire când există ceva nou.Articolul complet, în portal →
Cum fac o copie de siguranță a bazei de date?Din program salvați toată baza de date a firmei într-un fișier .backup; restaurarea o face echipa de suport.Articolul complet, în portal →
Cum văd cine a șters un document?Jurnalul de ștergeri arată ce documente, poziții, parteneri sau produse s-au șters, cine le-a șters și când, cu codurile, cantitățile și prețurile lor.Articolul complet, în portal →
Cum lucrez în program?Primii pași: ribbonul și căutarea în meniu (Ctrl+Q), ferestrele cu liste (filtre, Interogheaza, sortare, export), F3 și butonul „...”, perioada de lucru.Articolul complet, în portal →
Cum export o listă în Excel?Aproape orice listă din solviERP se deschide în Excel sau LibreOffice, din clic dreapta → Exporta in Excel, cu coloanele de pe ecran.Articolul complet, în portal →
Ce pot seta în Opțiuni?Fiecare utilizator își alege în Optiuni perioada de lucru, accesul la internet, anunțul de actualizări, navigarea cu Enter, salvarea automată, comenzile rapide și ordinea tab-urilor.Articolul complet, în portal →
Cum introduc cheia de licență (abonamentul)?La licența pe abonament, cheia se face pe CUI-ul firmei și se introduce o singură dată din meniul Inregistrare; acolo vedeți și până când e valabil abonamentul.Articolul complet, în portal →
Unde văd versiunea programului și cum cer ajutor?Tabul Ajutor arată versiunile modulelor, istoricul actualizărilor și datele de contact și pornește asistența la distanță; ajutorul se cere prin tichet în portal.Articolul complet, în portal →

Vânzări

Cum emit o chitanță și înregistrez încasarea?Emiteți chitanța direct din lista facturilor neîncasate ale clientului. Programul pregătește singur încasarea, iar după ce o transmiteți, factura apare ca încasată.Articolul complet, în portal →
Cum stornez o factură și reintroduc marfa în stoc?Când un client returnează marfa, întocmiți factura de stornare și readuceți produsele în stoc pe lotul inițial: direct din Stocuri, cu cantitate negativă pe factură, sau cu un bon de transfer cu cantitate negativă.Articolul complet, în portal →
Cum declar un transport în eTransport?Declarați la ANAF transportul unui aviz de expediție, al unei recepții sau al unei facturi fără aviz direct din program și primiți codul UIT.Articolul complet, în portal →
Cum corectez sau șterg o notificare eTransport?După primirea codului UIT trimiteți la ANAF o corecție sau schimbarea vehiculului, ștergeți UIT-ul la ANAF înainte de plecarea vehiculului sau îl ștergeți doar din program.Articolul complet, în portal →
Cum trimit facturile în e-Factura și cum văd starea lor?Trimiteți la ANAF facturile emise din program, verificați dacă au fost validate, corectați-le pe cele cu erori și păstrați arhivele ANAF, pe care programul le descarcă singur.Articolul complet, în portal →
Cum descarc facturile primite prin e-Factura?Aduceți din SPV facturile primite de la furnizori, salvate automat pe calculator, apoi înregistrați-le în program: ca factură de furnizor (una câte una sau mai multe deodată) sau ca recepție.Articolul complet, în portal →
Cum obțin sau reînnoiesc codul de acces pentru e-Factura?Programul lucrează cu SPV printr-un cod de acces valabil câteva luni. Îl generați cu certificatul digital sau îl primiți de la contabil, iar apoi îl reînnoiți fără stick.Articolul complet, în portal →
Cum fac o factură?Factura se face în fereastra Factura: alegeți clientul și termenul de plată, adăugați pozițiile, salvați și transmiteți. Din Stocuri factura are gestiune și scoate marfa din stoc; din Vânzări sau Contabilitate nu.Articolul complet, în portal →
Cum fac o factură de servicii, fără gestiune?Factura din Vânzări sau Contabilitate nu are gestiune: pozițiile pot fi servicii din nomenclator sau doar o denumire scrisă de dumneavoastră; serviciile recurente se adaugă cu De facturat.Articolul complet, în portal →
Cum fac o factură în valută sau pentru un client din străinătate?Pentru un client cu atribut fiscal din altă țară factura se face în moneda aleasă, la cursul din data facturii; pentru clienții din UE programul pune cota 0 și codul e-Factura K sau AE.Articolul complet, în portal →
Cum fac o factură cu taxare inversă?Bifați Taxare inversa pe factură: pozițiile primesc singure cota TVA 0 și codul AE, și cele cu marfă din stoc. Bifa se poate schimba doar până la transmitere.Articolul complet, în portal →
Cum fac o factură de avans și cum o închid?Avansul se facturează ca o poziție de serviciu pe o factură fără gestiune, iar la livrare se stornează cu aceeași poziție, cu cantitate negativă.Articolul complet, în portal →
Cum corectez, șterg sau anulez o factură?O factură netransmisă se modifică sau se șterge din Facturi netransmise; una transmisă se stornează sau, cu drept și dacă nu a ajuns la ANAF, se anulează.Articolul complet, în portal →
Cum tipăresc o factură?Factura se previzualizează și se tipărește din fereastra ei după salvare; din lista facturilor tipăriți mai multe deodată, iar factura și chitanța pe aceeași pagină din chitanță (Fact+Chit).Articolul complet, în portal →
Cum văd ce facturi are de plătit un client și cum le încasez din Vânzări?Fereastra Incasari din Vânzări arată facturile neîncasate ale clientului, cu scadența și restul; de aici emiteți chitanța, iar încasarea se înregistrează singură.Articolul complet, în portal →
Cum lucrez cu cardurile de fidelitate?Creați cardurile de fidelitate ale clienților, le legați de bonurile de casă din solviMagPos și urmăriți pe fiecare card cumpărăturile, avansurile, bonusurile și ce mai are clientul de primit.Articolul complet, în portal →
Cum acord bonusuri și urmăresc vânzările pe cardurile de fidelitate?Calculați bonusul ca procent din cumpărăturile de pe card și îl înregistrați, adăugați avansuri, vedeți balanța cardului și rapoartele de vânzări și bonusuri pe toate cardurile.Articolul complet, în portal →
Ce rapoarte de vânzări am și cum le folosesc?Situațiile de vânzări pe clienți și produse, topurile pe depozite și magazine și rapoartele cu lista clienților și firmelor: filtre, coloane, tipărire și export în Excel.Articolul complet, în portal →
Cum văd facturile pe agenți și istoricul facturilor și chitanțelor unui client?Facturile întocmite de un agent de vânzări, cu comisionul lui, și istoricul facturilor și chitanțelor unui client: filtre, coloane, deschiderea documentului, tipărire și export.Articolul complet, în portal →
Cum înregistrez o comandă de la client și cum o livrez?Comanda de livrare ține evidența a ce a cerut clientul, până când trebuie livrat și cât s-a livrat; nu rezervă stocul și nu face singură avizul sau factura.Articolul complet, în portal →
Cum fac un aviz de expediție?Avizul de însoțire a mărfii se face în fereastra de factură; din Stocuri are gestiune și scoate marfa din stoc, din Vânzări sau Contabilitate nu. După transmitere nu se mai modifică.Articolul complet, în portal →
Cum facturez unul sau mai multe avize?Avizele transmise se facturează din lista Avize nefacturate, cu butonul Facturare; programul face factura cu pozițiile avizului și marchează avizul ca facturat.Articolul complet, în portal →
Cum fac o ofertă pentru un client și cum generez proforma din ea?Oferta de produse și servicii din modulul Oferte: antet, poziții (inclusiv poziții libere), reduceri, tipărire și generarea facturii proforme din ofertă.Articolul complet, în portal →
Cum fac o factură proformă și cum o transform în factură?Proforma nouă din Contabilitate, ce nu face proforma (stoc, contabilitate, e-Factura) și facturarea ei din lista proformelor, cu ce se copiază pe factură.Articolul complet, în portal →
Ce fac când ANAF respinge o factură în e-Factura?O factură cu starea Erori a fost respinsă de ANAF: citiți mesajul, corectați în program datele de care ține eroarea și trimiteți-o din nou.Articolul complet, în portal →
Cum trimit în e-Factura o factură făcută din bon fiscal?Faceți factura din bonul fiscal, o transmiteți în program și o trimiteți în e-Factura cu tipul 751 (factură emisă pentru un bon fiscal).Articolul complet, în portal →
Ce documente declar în eTransport și ce trebuie completat pe produse?eTransport ia singur avizele, recepțiile și facturile fără aviz din program; produsele trebuie să aibă cod TARIC, denumire și greutăți, iar programul poate avertiza la facturile cu produse cu risc fiscal.Articolul complet, în portal →
Cum înregistrez încasarea unei facturi prin bancă (OP)?Înregistrați încasarea prin ordin de plată pe facturile clientului; după transmitere apare în registrul de bancă.Articolul complet, în portal →

Aprovizionare și stocuri

Cum fac o comandă la furnizor?Comanda de aprovizionare se face o dată, cu produsele importate din Excel sau adăugate manual. După confirmarea furnizorului o treceți în starea Deschisa și o trimiteți spre recepție, iar recepția se creează din comandă.Articolul complet, în portal →
Cum fac o recepție la depozit?Recepția (NIR-ul) aduce marfa în stocul depozitului, pe baza facturii, avizului sau bonului fiscal de la furnizor. Marfa apare în stoc abia după ce transmiteți recepția din lista recepțiilor netransmise.Articolul complet, în portal →
Cum recepționez marfa venită prin bon de transfer?Marfa mutată dintr-o gestiune în alta intră în gestiunea care o primește printr-o recepție din transfer. Pozițiile se preiau automat din bonul de transfer, cu butonul Incarca.Articolul complet, în portal →
Cum actualizez prețurile de pe recepție după ce primesc factura?O recepție pe bază de aviz intră în stoc cu prețurile de intrare din comanda de aprovizionare. Când sosește factura furnizorului, treceți pe recepția transmisă prețurile de pe factură, pe tabul Actualizare preturi.Articolul complet, în portal →
Cum mut marfă dintr-o gestiune în alta?Marfa se mută între gestiuni cu un bon de transfer. Stocul gestiunii de plecare scade când salvați bonul; gestiunea care primește marfa face apoi o recepție din transfer.Articolul complet, în portal →
Cum urmăresc și reglez loturile pe date de expirare?La magazine, programul ține stocul pe loturi (recepții), fiecare cu data lui de expirare. Cantitățile de pe loturi le reglați cu un bon de transfer de reglare, în aceeași gestiune.Articolul complet, în portal →
Cum fac recepția direct din e-Factura?Transformați o factură primită prin e-Factura în recepție, fără să introduceți pozițiile de mână: cantitățile, prețurile, datele și valorile TVA se iau din XML. Recepția rămâne netransmisă, ca s-o verificați înainte.Articolul complet, în portal →
Cum fac o recepție la magazin?Recepția la magazin se face ca la depozit, dar fiecare poziție are prețul de vânzare cu TVA din fișa produsului, codul de bare e obligatoriu și puteți trece data de expirare. La închidere, programul vă întreabă dacă actualizează prețurile schimbate.Articolul complet, în portal →
Cum fac un bon de consum pentru materiale?Bonul de consum scoate materialele din magazia de materiale și le dă în consum unui centru sau unei categorii de cheltuieli. Se face doar pe gestiunile de materiale; prețul de ieșire se calculează la final cu Calcul preturi iesire.Articolul complet, în portal →
Cum fac inventarul și văd diferențele de stoc?La magazine, inventarul se face în program: creați inventarul, introduceți cantitățile numărate după codul de bare și tipăriți diferențele față de stocul scriptic. La depozite și la materiale programul vă dă lista de inventariere de tipărit.Articolul complet, în portal →
Cum fac raportul de gestiune al magazinului?Raportul de gestiune arată valoric, la preț de vânzare, stocul inițial, intrările, ieșirile și stocul final ale unui magazin pe o perioadă. Documentele intră automat; ce lipsește adăugați ca poziții manuale.Articolul complet, în portal →
Cum văd stocul și fișa de magazie a unui produs?Stocul curent îl vedeți pe tipuri de gestiune (depozite, magazine, materiale), iar fișa de magazie arată pentru un produs toate intrările și ieșirile dintr-o perioadă, cu stocul inițial și final.Articolul complet, în portal →
Cum văd ce trebuie să comand și ce am cumpărat de la furnizori?Situațiile din Aprovizionare vă arată necesarul de aprovizionat (comenzile clienților nelivrate, față de stoc și de ce ați comandat deja), produsele comandate și achizițiile pe furnizori și produse.Articolul complet, în portal →

Salarii

Cum calculez salariile pe lună?Pașii pe care îi faceți în fiecare lună în modulul Salarii, de la parametrii lunii până la statul de plată, contabilizare și D112. Ordinea contează: nu săriți pași.Articolul complet, în portal →
Cum introduc orele, sporurile și concediile la salarii?Unde completați în fiecare lună elementele variabile ale salariului: orele, sporurile și zilele în bonul de lucru, primele și reținerile în stat, apoi concediile medicale.Articolul complet, în portal →
Cum verific datele și rulez calculul salariilor?Cum găsiți problemele cu Lista verificare salarii, cum rulați calculul salariilor și ce verificați după aceea, înainte de contabilizare și D112.Articolul complet, în portal →
Cum pregătesc modulul Salarii înainte de prima lună?Ce setați o singură dată înainte de primul calcul de salarii: opțiunile modulului, bonurile de lucru, statele de plată, departamentele, sărbătorile legale și primii parametri lunari.Articolul complet, în portal →
Cum adaug un angajat nou?Fișa angajatului ține datele persoanei (nume, CNP, adresă, departament). Contractul de muncă se face separat, după ce salvați fișa, iar salariile se calculează pe contract.Articolul complet, în portal →
Cum adaug sau modific un contract de muncă?Contractul de muncă ține salariul, norma, ocupația și bifele care schimbă calculul (impozit, CAS, deducere, handicap). Salariile se calculează pe contract, iar orice modificare rămâne în istoricul lui.Articolul complet, în portal →
Cum închei sau suspend un contract de muncă?Încetarea se face pe contract, cu data și modul încetării. Suspendarea se trece în tabul Suspendari al contractului. Din luna de după încetare, salariatul nu mai intră în calculul salariilor.Articolul complet, în portal →
Cum fac pontajul lunar și cum îl trec în salarii?În pontaj treceți zilnic orele lucrate sau codul absenței (concediu, boală, învoire). La sfârșitul lunii, pontajul se preia în bonul de lucru din salarii.Articolul complet, în portal →
Cum introduc un concediu medical?Certificatul de concediu medical se introduce în Plata lichidari, pe salariat. Programul calculează zilele, baza de calcul și împărțirea între angajator și FNUASS, iar la calculul salariilor suma intră în stat și apoi în D112.Articolul complet, în portal →
Cum dau avansul la salariu?Avansul se introduce pe salariat în fereastra Plata avansuri, din ore (calculat automat) sau ca sumă fixă. Suma de reținut se scade apoi din salariul net la lichidare.Articolul complet, în portal →
Cum introduc o reținere sau o poprire pe salariu?O reținere de o singură lună se trece direct în stat. O reținere care se repetă (poprire, pensie alimentară, rate) se definește o dată, cu suma lunară și, dacă e cazul, limita totală, și se aduce în stat în fiecare lună.Articolul complet, în portal →
Cum tipăresc statul de plată și fluturașii?După calculul salariilor, statul de plată și bonul de lucru se tipăresc din Plata lichidari, fluturașii și centralizatoarele din grupul Rapoarte al modulului Salarii.Articolul complet, în portal →
Cum contabilizez salariile?După calculul salariilor, programul face nota contabilă a lunii după modelul de contabilizare ales pentru firmă. Nota se poate reface oricând, cât timp luna nu e închisă.Articolul complet, în portal →
Cum fac o adeverință de venit sau de vechime pentru un salariat?Adeverința de salariu (venituri, impozit, net pe luni), adeverința de vechime și brut, fișa fiscală 205 și lista câștigurilor se fac din grupul Situatii al modulului Salarii, pe un salariat și o perioadă.Articolul complet, în portal →
Cum fac cererea de recuperare de la CNAS și centralizatorul de concedii medicale?Pentru indemnizațiile de concediu medical plătite din FNUASS, programul face cererea de recuperare (Anexa 4) și centralizatorul certificatelor (Anexa 5), din concediile medicale introduse în luna de lucru.Articolul complet, în portal →
Cum fac declarația 112?După calculul salariilor, programul generează D112 pentru luna de lucru: un fișier de import și formularul PDF oficial ANAF, în care datele se încarcă automat. Formularul se validează în Adobe și se depune din Depunere declarații.Articolul complet, în portal →
Cum fac fișierul pentru bancă cu salariile pe card?Modulul Carduri salarii face, din statul lunii, fișierele de plată pentru bănci (UniCredit, BRD, Garanti BBVA, Banca Transilvania, Libra Internet Bank), pentru lichidare, avans, avans CO sau premii. Fișierul se încarcă apoi în aplicația băncii.Articolul complet, în portal →
Cum acord tichetele de masă la salarii?Tichetele de masă se trec pe statul de plată, ca număr de tichete pe salariat. Programul calculează valoarea lor, le trece pe fluturaș și în D112. Numărul se poate completa de mână sau automat, din zilele lucrate.Articolul complet, în portal →
Cum transmit în REGES-Online angajații și contractele?Din Personal → REGES Online trimiteți salariatul, apoi contractul, iar mai târziu modificările, încetarea, suspendarea sau detașarea. La o firmă cu salariați deja în REGES, primul pas e importul ID-urilor din registru; în modul Web, programul vă dă fișa cu datele de copiat.Articolul complet, în portal →

Declarații și ANAF

Cum depun declarațiile și verific recipisa?Semnați, depuneți la ANAF și urmăriți recipisa declarațiilor dintr-o singură fereastră, fără browser; recipisele se verifică singure la 30 de secunde.Articolul complet, în portal →
Cum configurez DUK și token-ul pentru semnarea declarațiilor?Setările făcute o singură dată pentru semnarea și depunerea declarațiilor: căile DUK și Java, tipul token-ului, adresa de verificare a recipiselor și pdftotext.exe. Plus ce faceți când token-ul sau PIN-ul nu merg.Articolul complet, în portal →
Cum fac declarația 205?Generați declarația 205 (impozitul pe dividende reținut la sursă) pentru anul perioadei de lucru din înregistrările contabile și exportați-o ca XDP în formularul PDF al ANAF.Articolul complet, în portal →
Cum fac o autofactură?Înregistrați factura emisă de un terț în numele dumneavoastră (de exemplu, de furnizorul de energie), cu taxare inversă și TVA 0%; D300 și D394 se completează automat.Articolul complet, în portal →
Cum compar facturile din e-Factura cu cele din program?Verificați automat dacă facturile primite prin e-Factura sunt înregistrate și contabilizate în program cu aceleași valori; rezultatul e un Excel cu diferențele marcate cu roșu.Articolul complet, în portal →
Cum compar D300 cu decontul precompletat (P300)?Încărcați arhiva sau fișierul CSV cu detaliile P300 de la ANAF, iar programul îl compară, factură cu factură, cu registrul de cumpărări al perioadei de lucru și vă arată ce nu se potrivește; rezultatul se poate exporta în Excel.Articolul complet, în portal →
Cum văd mesajele din SPV și cer documente de la ANAF?Din fereastra Client SPV vedeți și descărcați mesajele din SPV ale firmei și cereți de la ANAF fișa rol, vectorul fiscal, situația sintetică sau duplicatul unei declarații.Articolul complet, în portal →
Cum lucrez cu SPV din program, fără browser?Client SPV se conectează direct la ANAF cu certificatul digital din Windows: îl alegeți o dată, iar PIN-ul îl introduceți o dată pe sesiune.Articolul complet, în portal →
Cum cer certificatul de atestare fiscală sau cazierul fiscal din program?Din Client SPV, la Eliberare documente, cereți certificatul de atestare fiscală, cazierul fiscal sau fișa de evidență fiscală; documentul vine apoi în lista de mesaje SPV.Articolul complet, în portal →
Cum fac decontul de TVA (declarația 300)?Programul calculează decontul de TVA din registrele de vânzări și cumpărări ale perioadei de lucru și completează formularul PDF al ANAF; dumneavoastră verificați, completați ce lipsește și depuneți.Articolul complet, în portal →
De unde vin sumele de pe rândurile D300?Fiecare rând din decontul de TVA vine din registrul de vânzări sau de cumpărări, după tipul de TVA și cota pozițiilor; articolul arată legătura ca să găsiți documentul greșit.Articolul complet, în portal →
Cum fac declarația 394?Generați declarația informativă 394 a perioadei de lucru: programul face XML-ul, completează formularul PDF al ANAF și verifică partenerii la ANAF; verificați lista documentelor și depuneți.Articolul complet, în portal →
Cum fac declarația 390 VIES?Declarația recapitulativă intracomunitară se face din pozițiile de TVA marcate pentru 390 din luna de lucru; programul completează formularul ANAF și verifică în VIES codurile partenerilor.Articolul complet, în portal →
Cum verific partenerii la ANAF (TVA la încasare) și în VIES?Pentru 394 programul compară regimul de TVA la încasare al furnizorilor cu datele ANAF, iar pentru 390 verifică în VIES codurile de TVA intracomunitare.Articolul complet, în portal →
Cum generez SAF-T (D406) lunar sau trimestrial?Fișierul SAF-T se generează din contabilitate pentru luna sau trimestrul perioadei de lucru, se validează automat cu DUKIntegrator și testele de consistență ANAF și se depune semnat.Articolul complet, în portal →
Cum generez SAF-T pentru active (anual) sau la cerere?D406 pentru active (mijloace fixe și imobilizări necorporale) se depune anual, pentru anul perioadei de lucru; varianta la cerere (stocuri și mișcări de stoc, pe perioada cerută) doar când o cere ANAF.Articolul complet, în portal →
Cum verific fișierul SAF-T (D406) înainte să îl depun?Verificările saftAI pe notele perioadei, verificarea completă a XML-ului (70 de verificări, raport HTML / Excel) și aplicația ANAF D300 din D406.Articolul complet, în portal →
Cum fac declarația 100?Declarația 100 se calculează pe creanțe din contabilitatea perioadei de lucru; programul completează formularul ANAF, face corecția prin D710 și, la impozitul pe profit trimestrial, registrul de evidență fiscală și nota 691 = 4411.Articolul complet, în portal →
Cum fac declarația 101 (impozitul pe profit anual)?Declarația anuală privind impozitul pe profit se calculează din contabilitatea anului perioadei de lucru, cu detalierea pe conturi a fiecărui rând, și se exportă în formularul ANAF.Articolul complet, în portal →
Cum fac ordinele de plată pentru declarații (OP, FV, OPME)?Programul citește sumele de plată din D100, D112, D300 (și D710, D301, D311) ale perioadei de lucru și le pregătește în OPFV, ca PDF de OP / FV, ca OPME sau ca text de e-mail.Articolul complet, în portal →
Cum fac bilanțul (situațiile financiare anuale)?Programul completează F10, F20 și F30 din balanța anului și pregătește formularul ANAF; tot de aici generați hotărârea AGA, raportul administratorului și declarația.Articolul complet, în portal →
Cum fac declarația Intrastat sau declarația 107 (sponsorizări)?Intrastat pentru introducerile din UE (din recepții) și expedierile către UE (din facturi), ca XML pentru portalul INS, și declarația 107 pentru beneficiarii sponsorizărilor.Articolul complet, în portal →
Cum înregistrez și plătesc o taxă sau un impozit?Taxele și impozitele către o autoritate fiscală se înregistrează ca documente de plată, se contabilizează după un model și se plătesc din fereastra de plăți.Articolul complet, în portal →

Contabilitate

Cum dau în folosință obiectele de inventar?Obiectele de inventar intră în evidență direct din recepție, cu butonul Asigneaza, și sunt date în folosință unui utilizator sau unui centru de cost; apoi le vedeți pe fiecare persoană în raportul Lista.Articolul complet, în portal →
Cum scot din folosință obiectele de inventar?Un obiect de inventar iese din folosință prin restituire sau prin casare, din Transmitere, cu document și dată; ieșirea se vede în coloanele Iesire, Doc iesire și Data iesire din Lista.Articolul complet, în portal →
Cum transmit obiectele de inventar de la o persoană la alta?Trimiteți un obiect de inventar unui alt utilizator sau unei categorii de cheltuieli; utilizatorul îl acceptă în Neacceptate, la o categorie acceptarea e automată.Articolul complet, în portal →
Cum contabilizez facturile cu ajutorul AI?Programul memorează notele facturilor de la furnizori și le propune la facturile următoare, cu sumele noii facturi.Articolul complet, în portal →
Ce verific înainte să închid luna?Verificați că documentele lunii sunt transmise și contabilizate și că registrele bat cu contabilitatea, cu ecranele de verificare din program.Articolul complet, în portal →
Cum închid luna?Notele de sfârșit de lună (amortizare, salarii, șabloane, GMA, închiderea TVA, închiderea veniturilor și cheltuielilor), apoi blocarea lunii.Articolul complet, în portal →
Cum lucrez în Birou contabil?Locul de lucru zilnic al contabilului: termene fiscale, declarații de finalizat, mesaje SPV, depunere și raport lunar.Articolul complet, în portal →
Cum generez documentele, notele contabile și graficele lunii în Birou contabil?Salvarea registrelor și balanțelor lunii, notele de sfârșit de lună și graficele firmei, din Birou contabil.Articolul complet, în portal →
Cum configurez și citesc analiza profitabilității?Vânzări, cost, marjă, cheltuieli pe grupe și rezultat operațional, comparate cu perioadele anterioare; configurare o singură dată.Articolul complet, în portal →
Cum contabilizez pozițiile din registrul de casă și de bancă?Nota contabilă a încasărilor și plăților se face din registru, cu un tip de înregistrare: poziție cu poziție sau cu Contabilizare in masa.Articolul complet, în portal →
Cum fac o notă contabilă manuală?Notele manuale se introduc în fereastra Note contabile, pe un număr de jurnal; rândurile se salvează pe rând și apar imediat în balanță și în fișe.Articolul complet, în portal →
Cum repartizez o cheltuială pe mai multe luni (șabloane de note)?Un șablon cu valoarea și numărul de luni generează lunar nota cu suma lunară (cheltuieli în avans, abonamente, active necorporale).Articolul complet, în portal →
Cum scot balanța de verificare?Balanța lunii de lucru, în trei variante de coloane, analitică sau sintetică, cu calculul rapid (Versiunea 2), fișa contului și registrul-inventar.Articolul complet, în portal →
Cum văd fișa unui cont și din ce e format soldul lui?Fișa de cont pe interval, cu contul corespondent și nota; Componente solduri pentru soldul pe documente și Fise purtatori pentru un partener.Articolul complet, în portal →
Cum scot registrul jurnal și fișele pe jurnale?Registrul jurnal cronologic pe interval, cu filtre și datele SAF-T, și fișele jurnal pe zilele lunii.Articolul complet, în portal →
Cum lucrez cu jurnalele de cumpărări și de vânzări?Jurnalele de TVA se completează din facturi; de aici le tipăriți, corectați bifele D394 / D390 și codurile de înregistrare și adăugați documentele care nu sunt în program.Articolul complet, în portal →
Cum adaug un cont nou în planul de conturi?Conturile noi, de obicei analitice, se adaugă din Plan Conturi cu tip, gen, purtători și contul SAF-T.Articolul complet, în portal →
Cum configurez modelele de contare (tipuri de înregistrări contabile) și jurnalele?Modelul de contare spune ce conturi, sume și jurnal se folosesc la contabilizarea fiecărui tip de document; îl puneți implicit pe gestiune.Articolul complet, în portal →
Cum se contabilizează facturile, recepțiile, bonurile și celelalte documente?Ce face butonul Contabilizeaza pe fiecare tip de document, ce se contabilizează automat, ce se întâmplă la anulare și ce mesaje apar.Articolul complet, în portal →
Cum blochez sau închid o lună și cum o deblochez?Blocată: nu se mai introduc documente cât faceți închiderea și declarațiile. Închisă: situațiile lunii sunt depuse și verificate. Deblocarea și redeschiderea cer motiv.Articolul complet, în portal →
Cum fac descărcarea de gestiune la magazine (marfă cu amănuntul, GMA)?Descărcarea lunară a contului 371 la magazine: adaosul, costul mărfii (607) și TVA neexigibilă, pentru toate gestiunile de tip magazin.Articolul complet, în portal →
Cum înregistrez un mijloc fix nou cumpărat?Mijlocul fix cumpărat intră printr-o recepție pe o gestiune de mijloace fixe; din recepție programul propune fișele de imobilizare, câte una pe bucată, pe care le completați și le generați.Articolul complet, în portal →
Cum adaug manual fișa unui mijloc fix?Fișa manuală pentru mijloacele fixe care nu vin din recepție, inclusiv cele preluate la pornire, cu amortizarea calculată înainte.Articolul complet, în portal →
Cum calculez și contabilizez amortizarea lunară?Calculul amortizării pentru luna de lucru și nota contabilă 6811 = 281x; amândouă se pot reface cât timp luna nu e închisă.Articolul complet, în portal →
Cum scot din evidență un mijloc fix (casare, vânzare, lipsă la inventar)?Ieșirea se face din fișă: data și tipul ieșirii (casare, minus inventar, vânzare); la salvare programul propune nota de scoatere din funcțiune.Articolul complet, în portal →
Cum mut un mijloc fix în altă gestiune sau pe alt centru de cheltuieli?Mutarea se face pe fișă, schimbând gestiunea sau categoria de cheltuieli; amortizarea se contează pe noua categorie.Articolul complet, în portal →
Cum înregistrez o modernizare sau o reevaluare a unui mijloc fix?Modernizarea se adaugă în fișă, tabul Imbunatatiri, sau direct din recepție; valoarea ei se amortizează pe lunile rămase.Articolul complet, în portal →
Unde văd fișele, registrul și balanța mijloacelor fixe?Rapoartele mijloacelor fixe: balanța, fișele, lista de inventar, registrul, intrările și ieșirile, plus fișa și procesul verbal PIF tipărite din fișa unui mijloc fix.Articolul complet, în portal →
Cum configurez modulul Imobilizări (conturi, jurnal, drepturi pe gestiuni)?Conturile de imobilizări și de amortizare, jurnalul notei de amortizare, modelul de contare a recepțiilor și drepturile pe gestiunile de mijloace fixe, într-o singură fereastră.Articolul complet, în portal →

Casă și bancă

Cum import extrasul bancar?Importați extrasul de cont (CSV, MT940, Excel sau arhivă .zip) în Registrul de bancă. Programul face încasările, plățile și rândurile manuale și le poate contabiliza, iar dumneavoastră verificați și bifați.Articolul complet, în portal →
Ce fișier de extras descarc de la bancă?Ce export alegeți în internet banking la fiecare bancă (ING, BRD, Banca Transilvania, UniCredit, Raiffeisen, BCR, ProCredit, Libra, Garanti) ca să importați extrasul în solviERP.Articolul complet, în portal →
Cum înregistrez plata unei facturi de la furnizor?Din fereastra Plati alegeți furnizorul, puneți suma pe facturi și transmiteți plata; ea intră singură în registrul de bancă, de casă sau în deconturi.Articolul complet, în portal →
Cum introduc o factură de la furnizor fără recepție (servicii, utilități, chirie)?Facturile de servicii și utilități se introduc ca factură de plată; cu „Este document de plata” se face și plata în numerar.Articolul complet, în portal →
Cum lucrez în registrul de casă?Registrul de casă arată încasările și plățile în numerar pe punct de lucru; documentele apar singure, iar operațiunile fără document le adăugați de mână.Articolul complet, în portal →
Cum adaug în registrul de bancă un comision, un virament între conturi sau altă operațiune fără factură?Comisioanele, dobânzile, viramentele interne și plățile fără factură se adaugă ca poziții în registrul de bancă.Articolul complet, în portal →
Cum înregistrez o plată sau o încasare cu CEC ori bilet la ordin?CEC-ul, biletul la ordin și cardul se înregistrează la data documentului și se operează când banca le decontează; abia atunci intră în registrul de bancă.Articolul complet, în portal →
Cum șterg o plată sau o încasare greșită?Plata sau încasarea transmisă se șterge din Facturi platite / Facturi incasate; poziția din registru și nota ei dispar odată cu ea.Articolul complet, în portal →
Cum fac o compensare între client și furnizor?Din Registrul de compensari, fereastra Compensari stinge facturile reciproce, factura cu stornarea ei și diferențele mici, cu note după model.Articolul complet, în portal →
Cum dau un avans spre decontare și cum îl decontez?Avansul din casă, cheltuielile plătite de angajat și restituirea se urmăresc în Registrul deconturi, pe persoană.Articolul complet, în portal →
Cum înregistrez plata sau încasarea în valută și diferențele de curs?Plățile și încasările în valută se fac din ferestrele de valută, cu stingerea automată a diferenței de curs; contul în valută se reevaluează lunar.Articolul complet, în portal →
Cum văd fișa și soldul unui client sau furnizor?Fișa clientului sau a furnizorului arată facturile, încasările sau plățile și soldul pe o perioadă.Articolul complet, în portal →
Cum fac confirmări de sold pentru clienți sau furnizori?Din Confirmari de sold alegeți clienții sau furnizorii cu sold la o dată, îi bifați și tipăriți confirmările sau le salvați câte un PDF pe partener. Pentru un singur client, confirmarea se poate tipări și din fișa clientului.Articolul complet, în portal →
Cum văd ce facturi ajung la scadență (scadențarul)?Scadențele la încasare și la plată arată facturile cu rest și scadența într-un interval, pe zile sau pe parteneri.Articolul complet, în portal →
Cum fac fișierul de plăți pentru bancă (OP-uri către furnizori)?Din Export plati banca alegeți facturile de furnizor de plătit, programul face un singur fișier cu toate ordinele de plată pentru internet banking (BT, BRD, UniCredit), iar după ce banca l-a primit, plățile se înregistrează în program dintr-un clic.Articolul complet, în portal →

Nomenclatoare

Cum import produsele din Excel?Adăugați deodată multe produse noi dintr-un fișier Excel (produse.xls): la trecerea pe solviERP sau oricând aveți o listă mare de articole noi. Unitățile de măsură, clasele și categoriile care lipsesc se creează singure.Articolul complet, în portal →
Cum adaug un client nou?Întâi firma (CUI, denumire, adresă, preluate de la ANAF sau VIES), apoi fișa de client (termen și mod de plată, tip, limită de credit, adrese).Articolul complet, în portal →
Cum adaug un produs nou?Fiecare articol pe care îl cumpărați, vindeți sau consumați are o fișă de produs: cod, denumire, tip, clasă, unitate de măsură, prețuri și cotă de TVA. Fișa se completează o singură dată și apoi se folosește pe recepții, facturi și bonuri.Articolul complet, în portal →
Cum schimb prețul de vânzare al unui produs?Prețurile unui produs stau în fișa lui: prețul de listă, prețul engro și prețul de gestiune. Le schimbați din Produse → Lista; la magazine, schimbarea poate genera automat procesul verbal de schimbare de preț.Articolul complet, în portal →
Cum adaug o monedă și cum stabilesc cursul valutar?Adăugați moneda în nomenclator cu codul ei ISO; cursul se ia automat de la BNR pentru data documentului, iar un curs fix pe o perioadă se trece la Curs de schimb.Articolul complet, în portal →

Magazin

Cum adaug o casă de marcat?Pentru administratorul firmei: definiți casa de marcat Datecs a magazinului, cu departamentul, grupa de produse și grupele de TVA, legați produsele de ea și dați acces casierilor, ca să poată fi folosită din solviMagPos.Articolul complet, în portal →
Cum emit un bon de casă?În programul de casă solviMagPos scanați sau căutați produsele, schimbați cantitatea, alegeți plata cu card sau tichete și apăsați TIPARIRE BON. Bonul se tipărește pe casa de marcat și se salvează în solviERP; dacă nu iese, îl retipăriți.Articolul complet, în portal →
Cum anulez un bon de casă sau un produs de pe bon?Cât timp bonul nu este tipărit, în solviMagPos scoateți un produs cu ANULEAZA POZ sau anulați tot bonul cu Esc și Nu, eventual cu parola de anulare. Bonul anulat rămâne în evidența din solviERP.Articolul complet, în portal →
Cum înregistrez raportul Z în solviERP?Raportul Z al zilei se trece în solviERP câte unul pe zi, casă și gestiune; butonul Din bonuri îl completează din bonurile zilei, iar la salvare intră în registrul de casă și în jurnalul de vânzări.Articolul complet, în portal →
Cum văd bonurile de casă emise în solviERP?Lista Bonuri de casa arată bonurile din solviMagPos pe zile, case și gestiuni, cu totalurile pe numerar, card, tichete și CEC; din ea deschideți un bon sau faceți factură pentru el.Articolul complet, în portal →

Alte module

Cum fac o comandă de producție și o urmăresc până la terminare?Comanda de producție cu produsele de fabricat, centrul de cheltuieli și stările ei; la lansare programul calculează din rețete materialele necesare.Articolul complet, în portal →
Cum facturez o comandă de producție terminată?Factura sau avizul comenzii se fac din Detaliere, după ce comanda e Terminata, pentru toată comanda sau pentru o cotă de realizare.Articolul complet, în portal →
Cum văd materialele necesare și consumurile unei comenzi de producție?Necesarul calculat din rețete la lansare, comparația cu consumul real și necesarul tuturor comenzilor față de stoc.Articolul complet, în portal →
Ce rapoarte de producție am?Comenzile de executat, raportul de producție cu decalarea termenelor, necesarul, borderoul, comenzile în execuție și consumurile.Articolul complet, în portal →
Cum înregistrez realizările lunare pe comenzile de producție?Raportarea de producție: ce s-a realizat într-o lună pe o comandă, pe categorii de cost; din ea se fac borderoul și comparația realizări – costuri.Articolul complet, în portal →
Cum compar realizările cu costurile pe centre de cheltuieli?Comparativa costuri: realizările raportate și costurile din contabilitate pe centre și categorii, cu profitul sau pierderea pe lună și cumulat.Articolul complet, în portal →
Ce găsesc în modulul Oferte și cum văd ce produse am ofertat?Unde sunt oferta de produse și servicii, ofertele speciale, situațiile Produse ofertate (pe produse și pe clienți) și setările modulului Oferte.Articolul complet, în portal →
Cum completez foaia de parcurs și alimentările unei mașini?Mașina, foaia de parcurs pe zi cu cursele și kilometrii, alimentările cu combustibil și centralizatorul lunar din modulul Auto.Articolul complet, în portal →
Cum țin evidența ITP, RCA și a reviziilor la mașini?Evenimentele auto cu termen în zile sau kilometri, lista celor care expiră și sarcinile create automat în modulul Activitati.Articolul complet, în portal →
Cum generez o adeverință sau alt document din Generare documente?Documente completate automat din datele programului (adeverințe de salariat, confirmări de sold, contracte), salvate ca PDF și, opțional, semnate digital.Articolul complet, în portal →
Cum atribui o sarcină unui coleg și cum urmăresc activitățile?Sarcini date colegilor, cu termen și ore, stările lor, feedback-ul, sarcinile planificate care se repetă și rapoartele de scadențe.Articolul complet, în portal →
Ce situații găsesc în modulul Manager și cum le folosesc?Grupurile de indicatori pentru conducere, situația lichidităților, variația stocurilor și cum se definesc indicatorii.Articolul complet, în portal →
Cum văd consumurile și costurile pe lucrări în modulul Executiv?Bonurile de consum, cantitățile de materiale și costurile pe lucrări pentru șeful de lucrare, cu accesul pe lucrări stabilit în configurare.Articolul complet, în portal →

Articolele complete, cu pașii, capturile și rezolvarea problemelor, sunt în portal, pentru clienții solviERP. Nu găsești răspunsul? Deschide un tichet în portalul clienților sau scrie-ne la contact@solvierp.ro.